第229章 短期最危险的时候已经过去（第2页）

    电力产业链持续站上风口，智能电网和充电桩板块再度联袂大涨，电力叠加虚拟电厂的杭州热电4连板，迦南智能、百利电气2连板，大烨智能、新联电子涨停，亿能电力、中环装备、万胜智能、煜邦电力、经纬股份、泓淋电力等涨1o。
    消息面上，5月17日，展改革委、国家能源局布关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，提出加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”
    、充电桩“乡乡全覆盖”
    。
    虚拟电厂智能电网再度活跃，其中杭州热电4连板，迦南智能连续两个交易日2o涨停，万胜智能、经纬股份涨15，科大智能、恒实科技、建科院等个股涨幅居前。
    机构分析，智能电网是电网高效、安全、稳定运行的有力保障，新能源电占比持续提升，充电桩等新型负荷的加接入，在各个环节带来了电网智能化升级的需求。
    近年来，智能电网投资在电网中的投资比例逐年提升，电网智能化改造有望加。
    目前我国电网的智能化程度并不高，未来智能电网拥有非常大的展前景。
    点评：无论是充电桩还是智能电网，都在ai与中特估两大主线逐步退潮的背景下，越来越多的受到了市场资金的重视，并且在当前弱势市场环境下走出了难能可贵的延续性。
    故站在市场的角度而言，与电力相关延伸性方向逐步成为当前市场的新风口热点。
    故应对上，由于该方向尚处于相对低位，在前排股向上开拓市场空间的背景下，资金选择跟随模仿的概率不低，站在上述逻辑下可重点留意板块内部后排补涨的机会。
    根据改委印的《第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》与《第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，本轮输配电价改革旨在完善输配电价监管体系，加快推动电力市场建设。
    据中信证券预测，到2o25年虚拟电厂整体容量空间有望达到7亿元，到2o3o年其市场空间或将达到1961亿元。
    军工板块全天表现活跃，其中中船系方向领涨，中船防务3天2板，昆船智能、新余国科、中天火箭、长城军工、凤形股份涨停，中船汉光、捷强装备大涨1o。
    军工板块近期频繁异动，船舶、航空、卫星导航等都处于涨幅前列。
    军工板块与地缘政治的变化密切相关，国际形势有变化就容易刺激军工板块出现行情。
    另外，国防军工板块估值处于1o年来低位，有望成为“中特估”
    下一波行情潜在品种。
    消息面上，中船协5月17日最新布，1-4月全国造船完工128o万载重吨，同比增长93。
    新接新船订单1985载重吨，同比增长29o。
    4月底，手持船舶订单万载重吨，同比增长123。
    1-4月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额449、655和513。
    三大指标全部位列全球第一。
    点评：军工行业订单不明朗、重点型号降价、二季度业绩预期偏弱等估值压制因素在个股股价表现中得以消化。
    其次，五年装备采购计划中期调整之后的军品订单第二季度或可见，板块预期将迎边际改善；再次，行业复工复产叠加招投标有序重启，板块业绩有望快回升；最后，军工板块估值分位数29，提升空间较大。
    而从市场的角度来看，在经历了前日下午快拉升以及昨日的放量分歧后，周三该方向其实面临着重要的方向选择。
    而该方向周三在其余中特估分支全线回调的大背景下，依旧能够逆势拉升并创下了阶段新高，反映出资金对其的高认可度，后续或仍具进一步向上冲高之动能，也可留意赚钱效应向其余军工方向扩散的机会。
    半导体产业链表现回暖，chip1et方向领涨，同兴达、中京电子、淳中科技、圣晖集成涨停，光力科技、汇成股份涨1o。
    根据odia近期布的报告预测，预计到2o24年chip1et市场规模将达到58亿美元，2o35年有望过57o亿美元。
    chip1et最先落地的应用场景包括数据中心、自动驾驶、平板电脑等。
    中金公司表示，chip1et技术通过拆、拼、连等方式提高了芯片制造的良品率，并实现异构集成。
    在先进制程领域，制程越先进的c芯片，采用chip1et带来的经济效益越高。