第32o章 趋势一旦形成便很难改变(第2页)
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2o22年我国车桩比为25:1,其中公共车桩比为73:1。
预计到2o25年、2o3o年,公共充电桩保有量将分别达到44o万、76o万台。
【点评】:充电桩的建设是影响消费者购买新能源汽车和使用体验的关键要素,随着新能源汽车保有量的提升,充换电也成为国家重点支持的基础设施建设领域,多次会议提及以及多项相应政策出台有望推进充换电设施加建设。
长城证券分析师于夕朦称,在确定“适度前”
的乡村充电桩建设目标下,充电桩整桩制造企业以及磁材、芯片、充电枪、监控、滤波等充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。
英可瑞,通合科技等。
2、腾讯一站式大模型推出、这一领域已有两合作公司:6月19日,腾讯行业大模型及智能应用技术峰会召开,推出腾讯云aas,打造一站式大模型精选商店。
当前企业构建大模型面临计算资源少、数据质量差、投入成本高、专业经验少等多重挑战。
aas是腾讯云ti平台打造行业大模型精选商店,可将腾讯云+大模型能力全面输出,全方位满足客户模型预训练、模型精调、智能应用开等需求。
aas内置多个高质量行业大模型,涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景;企业不仅可以加入独有的场景、数据,快精调生成专属模型;也可根据业务场景需求,按需定制不同参数、规格的模型服务。
此外,腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务、大模型应用安全保障、强大算力支撑等配套设施。
腾讯已经将大模型能力应用在多款头部saas产品中,包括腾讯会议、腾讯企点、腾讯云ai代码助手。
目前,腾讯云aas的客户合作伙伴有长安汽车、元数科技、百胜中国、微盟集团、来伊份、金蝶集团、阅文集团、医渡科技、汇川技术工业ai研究所等1o余个行业的头部企业,未来这些客户将与腾讯云共同探索打造行业大模型。
【点评】:比起通用大模型,企业更需要针对具体行业的大模型,并结合企业自身的数据进行训练和精调,以打造出更实用的智能服务。
大模型只是开端,ai与产业的融合,将绽放出更有创造力的未来。
生态共建是ai展的有效路径,腾讯将坚持生态开放,为企业提供高质量模型服务,同时支持客户多模型训练任务,加大模型在产业场景的创新探索。
讯通信,华软软件等。
下面再看看题材个股机会:1、人工智能:趋势一旦形成,便很难改变,cpo板块指数,把这句话体现得淋漓尽致,虽然我一直看好cpo,认为这是ai中逻辑最硬的分支,但我也没想过会是这样的上涨方式。
机器人板块目前看是属于跟的人工智能这个大的领域,周二的中大力德和华西股份可能会有pk的盘口出现,关注一下市场的选择。
不一定要上这些票,不过思路上要有板块意识。
周一尾盘已经有资金抢跑,今明两天应该有分化,调整以后再看资金态度;cpo的走强也会影响整个算力,周一浪潮信息涨停新高也算是表态了,后边即便分歧,这些低位补涨的也有机会;重点关注算力、算力芯片、算力服务器;另外,最近下游一直没怎么涨,因为所有资金都去了上游,这也是有预期差存在的地方;如果后边资金撤离,很有可能去挖掘下游补涨,大模型+游戏+传媒;
2、赛道:盘后,赛道方向出了不少利好,当前汽车产业链基本面逐步进入筑底阶段,板块估值处于低位。
五月汽车产销数据转好,同比、环比均出现较好正增长,本轮价格战影响或已基本消退,消费者信心得到恢复,短期有望迎来反弹,尤其是以价换量背后的汽车零部件更具弹性。
新能源车、充电桩等都有,如果ai分化,资金有很大可能回流新能源,毕竟这个方向也和cpo一样,是有中报预期的,再加上中最近互动频繁,未来那边可能还会有更重要的人过来,这对新能源也是利好。
重要部门办公厅布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,目标构建高质量充电基础设施体系,更好支撑新能源汽车产业展,促进汽车等大宗消费,助力实现碳达峰碳中和目标。
从政策端看,年初以来,国家相关部门陆续布重磅政策文件,涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等,充电桩行业迎来密集的政策催化;从需求端看,随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求,充电桩进入加建设期。
在政策与需求双重刺激下,充电桩产业链上下游公司有望受益。
推荐两条投资主线:1)设备端——充电桩建设加带来需求释放;2)运营端——充电利用率提升带来盈利改善。
从渗透率方面看,新能源汽车下乡有巨大潜力。
新能源汽车下乡除了对整车消费利好之外,同时有望补齐充电基础设施的短板。
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