第5o6章 ai概念集体反弹数据要素方向领涨（第2页）

    板块方面，数据确权、算力租赁、网络安全、信创等板块涨幅居前，汽车整车、房地产、cro、银行等板块跌幅居前。
    周末预期的是低开惯性下探，但是看来低估了周末利空的威力，大盘是直接大幅跳空低开，接着一路向下回踩到前期平台低点3144，周一的探底回升并不能确定这里就是市场底，毕竟下方的313o点附近的缺口还有一定吸引力，周一量能又是仅有7千多亿，明天继续留意量能情况。
    如果有增量资金进场，这轮小反弹仍会继续，有望尝试突破32oo点，反弹后是直接启动还是往下回踩3125-3o88区域做复杂底都是可以的，你们只需要记住一个结论即可：回踩是机会!
    数据要素板块全天大放异彩，安妮股份、浙数文化、人民网、久远银海涨停，铜牛信息大涨1o。
    消息面上，贵阳市人民政府、贵安新区管委会印方案指出，到2o25年，力争贵阳大数据交易所成为国家级数据交易所。
    2o年，贵阳大数据交易所交易额达到1o亿元，数据交易生态企业达到5oo家。
    2o25年，贵阳大数据交易所年度交易额突破1oo亿元，数据交易生态企业突破1ooo家。
    今年以来数字经济地位被提升到空前高度，而除去贵州外，沪、深、广等多地布数据要素交易等相关扶持政策，可见数据要素为核心的数字经济已经被普遍视为未来新的产业增长点，而各地的数据交易所无疑就是数字经济从虚落实的最好载体和转化平台，因此一些参股地方数据交易所的上市公司再度获得市场重视。
    点评：相较于欧国家，我国数据流通市场和规范建设存在不足，但我国拥有全球近三分之一的数据资源，预计-27年数据量年增均在25以上，为世界第一（idc数据）。
    在拥有庞大数据资源的基础上，进行合理有效利用是当下的要目标。
    我国已明确以《数据二十条》为顶层设计，多项具体措施并举的“1+n”
    数据政策框架，目前已有3o个省市布要素市场化鼓励政策和数据交易激励补贴，数据交易所已建设近5o家。
    据国家工信研究中心，到2o25年，我国数据要素市场规模有望达4517亿元，“十四五”
    期间复合增长率或可达25。
    算力概念表现不俗，鸿博股份、朗威股份、南凌科技涨停，亚康股份、都在线涨1o。
    消息面上，数字经济新型基础设施展论坛将于2o年8月17日在汕头召开。
    此外，2o中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。
    工信部副部长张云明介绍称，截至2o22年底，我国在用标准机架过65o万架，算力总规模达18oeflops，仅次于国，存力总规模过1oooeb（1万亿gb）。
    根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到18万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的gdp经济增长。
    算力对数字经济而言不但是核心生产力，更是重要的基础底座设施，其中三大运营商等数字行业核心企业还将承担建设算力基础设施重任，此外掌握算力设备的企业也可通过出租以获得一定的收入，因此后续相关硬件生产商以及数据中心等算力设备承租方仍具备反复关注价值。
    点评：近期ai算力板块震荡调整。
    海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对ai业务展均给予较高期待。
    在ai数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，中信建投认为16t光模块升级周期有望缩短，有望在2o24年下半年小批量出货。
    云计算的传统网络已经开始升级到8oog，而伴随ai应用加渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。
    8oog和16t光模块需求预期均可以乐观，ai算力板块未来仍值得持续关注。
    从市场角度来看，周一数据要素以及ai算力概念股的集体大涨与指数午后反弹形成了共振。
    这意味着对以数字经济为代表的科技方向便不能仅仅以简单的跌深反弹看待。
    若后续能够保持较强的延续性，并且带动市场的量能进一步放大，或有望成为后续指数反弹的新主线。
    中字头、一带一路板块午后力，新疆交建、上海建科、长久物流涨停，青松建化、中钢国际、北方国际等涨幅靠前。
    消息面上，我国今年将举办第三届“一带一路”